Tracks 1 to 4 = LP UA5862.
- Fred ANDERSON Saxophone ténor
- Billy BRIMFIELD Trompette
- Steven PALMORE Contrebasse
- Hamid DRAKE Drums, Tabla
- 1 Dark day
- 2 Saxon
- 3 Three on two
- 4 The prayer
- 5 The bull
- 6 Three on two
- 7 Dark day
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