Track 5 only on CD.
- Kenny DREW Piano
- Niels-Henning ORSTED PEDERSEN Contrebasse
- Al HEATH Drums
- 1 Run away
- 2 Dark beauty
- 3 Summer nights
- 4 All blues
- 5 A felicidade
- 6 It could happen to you
- 7 Love letters
- 8 Silk bossa
- 9 Blues inn
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