Recorded October 10, 15 & November 24, 1993.
- Arturo SANDOVAL Trompette, Voix, Percussion
- Arturo SANDOVAL Piano, Synthetiseur, Flugelhorn
- Arturo SANDOVAL Timbales
- Giovanni HIDALGO Quinto, Percussion
- Carlos GOMEZ Congas, Percussion
- Juan NOGUERAS Congas, Percussion
- Rigo HERRERA Congas, Percussion
- Rita QUINTERO Voix
- Bill COSBY Voix, Timbales, Percussion
- Dana TEBOE Trombone
- Kenny ANDERSON Saxophone alto, Saxophone ténor
- Ed CALLE Saxophone ténor, Saxophone baryton, Flûte
- Rene Luis TOLEDO Guitare, Guitare acoustique
- Richard EDDY Drums, Synthetiseur, Keyboards
- Gloria ESTEFAN Voix
- Roger INGRAM Trompette
- Sal CUEVAS Contrebasse
- Orlando HERNANDEZ Drums
- Danilo PEREZ Piano
- Felix GOMEZ Piano
- Eddy Gua Gua RIVERA Contrebasse
- Vikki CARR Voix
- Dave VALENTIN Flûte
- Cheito QUINONEZ Voix
- Peter GONZALEZ Voix
- Willy CHIRINO Voix
- Juanito MARQUEZ Tres
- 1 Conga
- 2 Africa
- 3 Groovin'high
- 4 A mis abuelos
- 5 Tres palabras
- 6 Danzón
- 7 Suavito
- 8 Conjunto
- 9 Guaguanco
- 10 Coconut groove
- 11 Conga (revisited)
- 12 Tres palabras, inst.
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