- Dan STUART Voix
- Steve WYNN Voix, Guitare
- Sid GRIFFIN Guitare, Dobro, Voix
- Stephen McCARTHY Guitare, Lap steel guitar, Voix
- Tom STEVENS Guitare basse
- Chris CACAVAS Piano
- Dennis DUCK Drums, Voix
- 1 The world is out
- 2 Song for the dreamers
- 3 Miracle mile
- 4 Baby, we all gotta go down
- 5 The king of the losers
- 6 Send me a poscard
- 7 Down to the bone
- 8 Knockin' on heaven's door
- 9 Bend in the road
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