- Danilo PEREZ Piano
- Santi DEBRIANO Contrebasse
- Jack DeJOHNETTE Drums
- Joe LOVANO Saxophone ténor, Saxophone soprano
- David SANCHEZ Saxophone ténor, Saxophone soprano
- Ruben BLADES Voix
- 1 Panamá libre
- 2 Serenata
- 3 Alfonsina y el mar
- 4 Solo contigo basta
- 5 Irremediablemente solo
- 6 Body and soul
- 7 Claudio
- 8 Time on my hands
- 9 Friday morning
- 10 Skylark
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