- Marlena SHAW Voix, Piano
- Dave HAZELTINE Piano
- Peter WASHINGTON Contrebasse
- Clifford BARBARO Drums
- Guests:
- Milton CARDONA Percussion
- Chris POTTER Saxophone ténor
- Ed KELLY Orgue
- Kevin MAHOGANY Voix
- 1 Out of this world
- 2 Whisper not
- 3 Ooo-wee * Baby you're the one for me
- 4 Blackberry winter
- 5 Close enough for love
- 6 Dangerous
- 7 The nearness of you
- 8 Dim the lights
- 9 You make me feel brand new
- 10 You're my everything
- 11 Beautiful friendship
- 12 Give me one more chance
- 13 Keep on trustin'
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