- Ray Wylie HUBBARD Mandoline, Voix, Guitare 12 cordes
- Ray Wylie HUBBARD Guitare acoustique, Harmonica
- Terry WARE Guitare électrique
- Lloyd MAINES Guitare acoustique
- Dave HEATH Basse
- Paul PEARCY Drums, Percussion
- Mike HENDERSON Guitare électrique
- Sara HICKAMN Background vocals
- Jimmy LAFAVE Background vocals
- Tish HINIJOSA Background vocals
- Kevin WELCH Background vocals
- Kevin KIERAN Mandoline
- Tony Joe WHITE Guitare acoustique, Guitare électrique
- Icky STARMAKER Tambourin
- Lucinda WILLIAMS Background vocals
- 1 Dangerous spirits
- 2 If heaven is not a place to go
- 3 Without love (we're just wastin' time)
- 4 Hey that's all right
- 6 Last train to Amsterdam
- 7 The last younger son
- 8 Resurrection
- 9 Crimson dragon tattoo
- 10 The sun also rises
- 11 The ballad of the crimson kings
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