- Maurice John VAUGHAN Voix, Guitare, Saxophone ténor
- B.J. EMERY Trombone, Voix
- Ilaria LANTIERI Guitare basse, Voix
- Massimo BERTAGNA Drums
- with
- Fred BROUSSE Guitare, Harmonica
- Jerome MOHO Drums
- Khouki PONTELERO Orgue, Piano
- DETROIT JUNIOR Piano
- Allen BATTS Orgue
- Velvet MCNAIR Voix
- 1 Talking to each other with the music
- 2 Dangerous road
- 3 Two can play that game
- 4 Love abuse
- 5 Mama: She believed in me
- 6 In the midnight hour
- 7 Stop and take a drink
- 8 I don't care
- 9 Lady in the box
- 10 The pigeon
- 11 Shoo fly shoo
- 12 The telephone's running my life
- 13 I can't stand being alone
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