- Billy VER PLANCK Arrangeur, Conductor [Coll. Jazz]
- Joe WILDER Trompette
- Bernie GLOW Trompette
- Frank REHAK Trombone
- Phil WOODS Saxophone alto
- Buzzy BRAUNER Saxophone ténor
- Gene ALLEN Saxophone baryton
- Eddie COSTA Piano, Vibraphone
- Wendell MARSHALL Contrebasse
- Bobby DONALDSON Drums
- Billy VER PLANCK
- Donald BYRD Trompette
- Idrees SULIEMAN Trompette
- Frank REHAK
- Hal McKUSICK Saxophone alto
- Bobby JASPAR Saxophone ténor
- Jay CAMERON Saxophone baryton
- Eddie COSTA Vibraphone
- George DUVIVIER Contrebasse
- Bobby DONALDSON
- 1 Summer evening
- 2 On top of old mountie
- 3 I'll keep loving you
- 4 Day by day
- 5 Oh gee, oh me, oh my
- 6 Make up your mind
- 7 Embraceable you
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