- Mario PAVONE Contrebasse
- Peter McEACHERN Trombone
- Marty EHRLICH Saxophone alto, Clarinette
- Thomas CHAPIN Saxophone alto, Saxophone baryton, Flûte
- Thomas CHAPIN Saxophone without reed
- Peter MADSEN Piano
- Steve JOHNS Drums
- 1 Dancers tales
- 2 Bootleg
- 3 Lunch with Julius
- 4 Double diamond
- 5 Roma
- 6 Recovery
- 7 Alberta Clipper
- 8 Foxwood shuffle
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