- Rodney KENDRICK Piano
- Graham HAYNES Cornet, Flugelhorn
- Arthur BLYTHE Saxophone alto
- Bheki MSELEKU Saxophone ténor
- Patience HIGGINS Saxophone baryton, Clarinette basse
- Tarus MATEEN Contrebasse
- or
- Michael BOWIE Contrebasse
- Yoron ISRAEL Drums
- Chi SHARPE Percussion
- GUESTS:
- Sharron McLEOD Flûte
- Aaron WALKER Tambourine
- Rodney KENDRICK (SOLO) Piano
- 1 Cogent
- 2 Dance, world, dance
- 3 Santeria
- 4 Love is the answer
- 5 Totem
- 6 The son is
- 7 We need mercy
- 8 A little sweet
- 9 The last day
- 10 Mr Bruce is back
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