- Cassandra WILSON Voix, Synthetiseur
- Jean-Paul BOURELLY Guitare
- Kevin Bruce HARRIS Guitare basse
- Kevin A. JOHNSON Drums
- DOC RHYTHM BOSS Percussion
- Cassandra WILSON Voix
- Jean-Paul BOURELLY Guitare, Guitare synthetizer
- Kevin Bruce HARRIS
- Kevin A. WILSON
- Cassandra WILSON
- Rod WILLIAMS Synthetiseur
- Jean-Paul BOURELLY
- Cassandra WILSON
- James WEIDMAN Piano, Synthetiseur
- Kevin Bruce HARRIS
- Mark JOHNSON Drums
- Cassandra WILSON
- Rod WILLIAMS
- Jean-Paul BOURELLY Guitare
- Kevin Bruce HARRIS
- Cassandra WILSON
- Rod WILLIAMS
- Jean-Paul BOURELLY
- Kevin Bruce HARRIS
- Kevin A. JOHNSON
- Cassandra WILSON (SOLO) Voix, Piano
- Cassandra WILSON Voix
- Bill McCLELLAN Drums
- Jeff Komunyaka HAYNES Percussion
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1
Melanin song
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2
Don't look back
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3
Rhythm on my mind
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4
Wonders of your love
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5
Nothin but a thang
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6
I will be there
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7
Just keep thinking of Eubay
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8
Another rainy day
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9
Amazing grace
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10
Dance to the drummer again
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