Recorded October, November & December, 1997.
- Ramsey LEWIS Piano, Piano électrique
- Henry JOHNSON Guitare
- Charles WEBB Guitare basse
- Oscar SEATON Drums
- Michael LOGAN Electric keyboards
- Orbert DAVIS Flugelhorn, Trompette
- Alejo POVEDA Percussion
- Fareed HAQUE Guitare
- Kevin RANDOLPH Electric keyboards
- Maurice FITZGERALD Guitare basse
- Donica HENDERSON Voix
- J.W. JAMES MEMORIAL A.M.E.CHURCH CHOIR
- 1 Baile del alma (Dance to the soul)
- 2 Fragile
- 3 Sub dude
- 4 Lullaby
- 5 Portuguese love
- 6 Fire and rain
- 7 Canción
- 8 Love's serenade
- 9 Mercy and grace
- 10 Cante hondo (Deep song)
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