- Norrie COX Clarinette
- Charlie DEVORE Cornet
- Jim KLIPPERT Trombone
- Mike CARRELL Banjo, Guitare
- Bill_ EVANS Contrebasse
- Donald Doggie BERG Drums
- 1 South of the border
- 2 Someday (you'll want me to want you)
- 3 Strolling in the moonlight
- 4 All I do is dream of you
- 5 Jerusalem blues
- 6 Any rags
- 7 Mama Inez
- 8 Coquette
- 9 I want a girl (just like the girl that married dear old dad)
- 10 Isle of Capri
- 11 When I leave the world behind
- 12 Kid Thomas boogie woogie
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