Post-[imitation!?] Bob Dylan. All songs written by Dan Bern.
- Dan BERN Guitare, Voix, Harmonica
- Gary MALLABER Drums
- Jennifer CONDOS Guitare basse
- Josh ZAWADUK Accordéon, Orgue, Voix
- Marshall THOMPSON Keyboards
- Chuck PLOTKIN Percussion
- GIDGET Voix
- 1 Jerusalem
- 2 Go to sleep
- 3 Wasteland
- 4 Marilyn
- 5 King of the world
- 6 Too late to die young
- 7 Rome
- 8 I'm not the guy
- 9 Never fall in love
- 10 Estelle
- 11 Queen
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