- Harold LAND Saxophone ténor, Oboe
- Oscar BRASHEAR Trompette, Flugelhorn
- Bill HENDERSON Piano électrique, Piano
- Buster WILLIAMS Guitare basse, Contrebasse
- NDUGU (LEON CHANCLER) Drums
- Harold LAND Saxophone ténor
- Bill HENDERSON
- Bobby HUTCHERSON Vibraphone
- Buster WILLIAMS Contrebasse
- Billy HART Drums
- MTUME Percussion
- Harold LAND
- Bill HENDERSON
- Harold LAND JR Piano
- Bobby HUTCHERSON Vibraphone, Marimba
- Reggie JOHNSON Contrebasse
- NDUGU
- Woody THEUS Drums
- 1 Step right up to the bottom
- 2 In the back, in the corner, in the dark
- 3 Pakistan
- 4 Chocolate mess
- 5 Damisi
- 6 Dark mood
- 7 Up and down
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