- Nils LOFGREN Voix, Guitare, Keyboards
- Andy NEWMARK Drums, Percussion
- Roger GREENAWALT Guitare basse, Percussion, Sampling
- Branford MARSALIS Saxophone
- Tom LOFGREN Voix
- 1 Damaged goods
- 2 Only five minutes
- 3 Alone
- 4 Trip to Mars
- 5 Here for you
- 6 Black books
- 7 Setting sun
- 8 Life
- 9 Heavy hats
- 10 In the room
- 11 Nothin's fallin'
- 12 Don't be late for yesterday
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