- Brian ENO Voix, Keyboards, Guitare
- Guy HUMPFREYS Guitare, Voix
- Mike DESMARAIS Drums
- Brian TURRINGTON Guitare basse
- Philip RAMBOW Guitare, Voix
- Phil MANZANERA Guitare
- Simon PHILIPS Drums
- Lloyd WATSON Guitare, Voix
- Bill MAC CORMICK Guitare basse, Voix
- Francis MONKMAN Clavinet
- 1 The paw paw negro blowtorch
- 2 Fecer
- 3 The fat lady of Limbourg
- 4 Third yncle
- 5 Baby's on fire
- 6 I'll come running
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