- Pat APPLETON Voix
- Barbara LAHR Voix, Guitare
- Karl FRIERSON Voix
- Otto ENGELHARDT Trombone, Keyboards, Voix
- Roy RANDOLPH Percussion
- Joo KRAUS Trompette, Flugelhorn, Kalimba
- Frank SPANIOL Saxophone baryton
- Bernd WINDISCH Guitare basse
- Eckes MALZ Keyboards
- Adax DORSAM Guitare
- Jo BARTMES Rhodes
- Mat DORSAM Flûte
- Angel J. Voix
- Charity SANDERS Voix
- 1 Looks
- 2 You stayed
- 3 Wrong dance
- 4 Atomic cocktail
- 5 Cup of hope
- 6 True North
- 7 Almost gone
- 8 Nightmare
- 9 Preachin' to the choir
- 10 Try
- 11 Dummies spiel
- 12 Things & times
- 13 Belle de jour
- 14 Wait
- 15 Down the railroad
- 16 Désert d'amour
- 17 Style
- 18 Word in a rhyme
- 19 Jean-Mi
- 20 What's behind?
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