- Michael MUSILLAMI Guitare, Compositeur
- Joe FONDA Contrebasse
- George SCHULLER Drums, Percussion, Whistle
- and
- Peter MADSEN Piano
- Tom CHRISTENSEN Saxophone ténor
- Dave BALLOU Trompette
- 1 Dresden
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- 6 Today the angels
- 7 Metaphor 3.4.5.
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