- John LOVEER Basse électrique
- Doug FALCONER Drums, Backing vocals, Percussion
- Jack HOWARD Trompette, Keyboards, Backing vocals
- Barry PALMER Guitare
- Mark SEYMOUR Voix, Guitare
- Jeremy SMITH Keyboards, Guitare, Backing vocals
- Michael WATERS Trombone
- 1 Head above water
- 2 Holy graïl
- 3 Grindstone
- 4 True tears of jöy
- 5 We the people
- 6 Hear no evil
- 7 Edge of nowhere
- 8 Love that I long for
- 9 Where do you go?
- 10 Imaginary girl
- 11 Angel of mercy
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