- Martin JACOBSEN Saxophone ténor
- Doug RANEY Guitare
- Gilles NATUREL Contrebasse
- Rick HOLLANDER Drums
- 1 Witchcraft
- 2 Backwater
- 3 Stairway to the stars
- 4 Forest flower
- 5 This I dig of you
- 6 Everything I love
- 7 Arrival
- 8 Polkadots and moonbeams
- 9 Funk in deep freeze
- 10 Current state
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