Enregistré à The Village à Los Angeles (USA).
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- Melody GARDOT Voix, Piano, Guitare
- Maxine WATERS Background vocals
- Julia WATERS Background vocals
- Clydene JACKSON Background vocals
- Heather DONAVON Background vocals
- Pete KUZMA Orgue
- Larry GOLDINGS Orgue
- Clément DUCOL Piano préparé
- Pete KORPELA Percussion
- Mitchell LONG Guitare
- Reese RICHARDSON Guitare
- Dean PARKS Guitare
- Jesse HARRIS Guitare
- Chuck STAAB Drums
- Vinnie COLAIUTA Drums
- Gary GRANT Trompette
- Irwin HALL Saxophone alto
- Dan HIGGINS Saxophone ténor, Saxophone soprano
- Andy MARTIN Trombone
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1
It gonna come
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2
Preacherman
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3
Morning sun
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4
Same to you
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5
Don't misunderstand
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6
Don't talk
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7
If ever I recall your face
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8
Bad news
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9
She don't know
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10
Once I was loved
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