Tracks 4, 5 only on CD.
- Jimmy KNEPPER Trombone
- Al COHN Saxophone ténor
- Roland HANNA Piano
- George MRAZ Contrebasse
- Dannie RICHMOND Drums
- 1 Figment fragment
- 2 Languid
- 3 Just tonight
- 4 Noche triste (Take 1)
- 5 Spotlight girl (Take 2)
- 6 Cunningbird
- 7 Noche triste
- 8 Spotlight girl
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