- Charles MINGUS Contrebasse, Voix, Percussion
- Jack WALRATH Trompette, Percussion
- Ricky FORD Saxophone ténor, Percussion
- Paul JEFFREY Oboe, Saxophone ténor
- Mauricio SMITH Flûte, Piccolo, Saxophone alto
- Mauricio SMITH Saxophone soprano
- Gary ANDERSON Clarinette basse, Clarinette contrebasse
- Gene SCHOLTES Basson
- Jimmy KNEPPER Trombone, Bass trombone
- Bob NELOMS Piano
- Dannie RICHMOND Drums
- Candido CAMERO Congas
- Daniel GONZALES Congas
- Ray MANTILLA Congas
- Alfredo RAMIREZ Congas
- Bradley CUNNINGHAM Percussion
- George ADAMS Saxophone ténor, Flûte alto
- Quarto MALTONI Saxophone alto
- Anastasio DEL BONO Oboe, English horn
- Roberto LANERI Clarinette basse
- Pasquale SABATELLI Basson
- Dino PIANA Trombone
- Danny MIXON Piano, Orgue
- 1 Cumbia & jazz fusion
- 2 Music for "Todo Modo"
- 3 Wedding march*Slow waltz (take 9)
- 4 Wedding march*Slow waltz (take 12)
- 5
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