- Walter BISHOP JR Keyboards
- Randy BRECKER Trompette, Flugelhorn
- Curtis FULLER Trombone
- Rene McLEAN Saxophone soprano, Saxophone alto, Saxophone ténor
- Pepper ADAMS Saxophone baryton
- Joe CARO Guitare
- Bob CRANSHAW Contrebasse
- Billy HART Drums
- Ray MANTILLA Percussion
- Mark EGAN Contrebasse
- Carmen LUNDY Voix
- 1 Valley land
- 2 My little suede shoes
- 3 Those who chant
- 4 Summertime
- 5 Now, now that you've left me
- 6 Cubicle
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