Track 7 only on CD.
- Buster WILLIAMS Contrebasse, Synthetiseur
- Roy AYERS Vibraphone
- Kenny BARRON Piano
- Billy HART Drums
- Nobu URUSHIYAMA Percussion
- Suzanne KLEWAN Voix
- Buster WILLIAMS Contrebasse
- Kenny BARRON Piano électrique
- Buster WILLIAMS
- Roy AYERS
- Kenny BARRON Piano
- Billy HART
- Buster WILLIAMS
- Jimmy ROWLES Piano
- Buster WILLIAMS
- Roy AYERS Vibraphone, Synthetiseur
- Kenny BARRON Piano électrique
- Billy HART
- Buster WILLIAMS
- Roy AYERS Vibraphone
- 1 Prism
- 2 The enchanted flower
- 3 I love you
- 4 I dream too much
- 5 Vibrations
- 6 My funny Valentine
- 7 I dream too much, alt.
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