- Sergio MENDES Keyboards, Voix
- Oscar CASTRO-NEVES Guitare
- Sebastião NETO Basse
- Rubens BASSINI Percussion
- Dom Um ROMÃO Drums
- Lani HALL Voix
- Karen PHILIPP Voix
- Dave GRUSIN Chef d'orchestre
- 1 Sittin' on the dock of the bay
- 2 Viola
- 3 Song of no regrets
- 4 Salt sea
- 5 Empty faces
- 6 Pretty world
- 7 Dois dias
- 8 You stepped out of a dream
- 9 Crystal illusions (Memorias de Marta Sare)
- 10
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