- Ray Wylie HUBBARD Voix, Guitare, Slide guitar
- Stephen BRUTON Mandoline
- Paul PEARCY Percussion, Drums, Tambourin
- Glenn FUKUNAGA Contrebasse, Basse électrique
- Lloyd MAINES Guitare acoustique, Dobro
- Lisa MEDNICK Accordéon
- Eamon MCLAUGHLIN Fiddle, Violon
- Troy CAMPBELL Background vocals
- Patty GRIFFIN Background vocals
- Terri HENDRIX Voix, Guitare acoustique
- Terry WARE Guitare électrique
- 1 Crows
- 2 There are some days
- 3 The lovers in your dreams
- 4 Conversation with the devil
- 5 Red dress
- 6 The river bed
- 7 This river runs red
- 8 After the harvest
- 9 Airplane fell down in Dixie
- 10 The messenger
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