- Wayne HENDERSON Trombone
- Wilton FELDER Saxophone ténor, Guitare basse
- Joe SAMPLE Keyboards
- Stix HOOPER Drums
- Guests:
- Larry CARLTON Guitare
- Arthur ADAMS Guitare
- David T. WALKER Guitare
- Chuck RAINEY Guitare basse
- 1 That's how I feel
- 2 So far away
- 3 Put it where you want it
- 4 Mystique blues
- 5 Full moon
- 6 Sweet revival
- 7 Mud hole
- 8 It's just gotta be that way
- 9 Georgia cottonfield
- 10 A shade of blues
- 11 Three children
- 12 Mosadi (Woman)
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