- David TRONZO Slide guitar
- Peter EPSTEIN Reeds
- J.A. GRANELLI Contrebasse, Guitare basse
- 1 Thing #8
- 2 Long blue dream
- 3 Thing #6
- 4 Cumulus
- 5 Dance of the hilbilly robots
- 6 Foo
- 7 Thing #4
- 8 Thing #12
- 9 I'm not crazy, I'm not crazy, I'm not crazy
- 10 Thing #2
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