"This CD is the only album available by multi-instrumentalist Carl Martin." Previously unreleased recordings except tracks 5, 12 & 15.
- Carl MARTIN Voix, Guitare
- [solo]
- Carl MARTIN Voix, Mandoline
- Johnny YOUNG Guitare
- Carl MARTIN Voix, Guitare
- Johnny YOUNG Mandoline
- Ted BOGAN Voix, Guitare
- Johnny YOUNG
- John Lee HENLEY Harmonica
- Carl MARTIN Voix, Violon
- Johnny YOUNG Guitare
- John Lee GRANDERSON Guitare
- 1 Crow Jane blues
- 2 Corrina, Corrina
- 3 Trouble on your hand #2
- 4 State Street pimp #2
- 5 Grave digger blues
- 6 Worried all the time
- 7 Liza Jane
- 8 Good morning judge
- 9 John Henry
- 10 West Virginia blues
- 11 Trouble on your hand #1
- 12 Everyday I have the blues
- 13 Frankie & Johnny
- 14 State Street pimp #1
- 15 Railroad blues
- 16 You can't beat the syndicate (Carl Martin interviewed by Pete Welding)
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