- 1 Crossroads
- 2 Down in Mississippi
- 3 Cotton needs pickin'
- 4 Viola Lee blues
- 5 See you in hell, blind boy
- 6 Nitty gritty Mississippi
- 7 He made a woman out of me
- 8 Feelin' bad blues
- 9 Somebody's callin' my name
- 10 Willie Brown blues
- 11 Walkin' away blues
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