- Eric MARIENTHAL Saxophone soprano, Saxophone ténor, Saxophone alto
- Russell FERRANTE Keyboards, Synthetiseur
- John PATITUCCI Contrebasse
- Terri Lyne CARRINGTON Drums
- Vinnie COLAIUTA Drums
- Chick COREA Piano
- Dave WITHAM Piano, Synthetiseur
- John BEASLEY Piano, Synthetiseur
- Dave WECKL Drums
- Alex ACUNA Percussion
- 1 The sun was in my eyes
- 2 Spoons
- 3 Yellow roses
- 4 Upside down
- 5 Schmooze
- 6 Cross country
- 7 Hide & seek
- 8 Two bits
- 9 On the eve of tomorrow
- 10 Rain on the roof
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