- Robert JOHNSON Guitare acoustique, Voix
- 1 Crossroad blues
- 2 From four till late
- 3 Kindhearted woman blues
- 4 I believe I'll dust my broom
- 5 Love in vain
- 6 Sweet home Chicago
- 7 Me and the devil blues
- 8 Come on in my kitchen
- 9 Terraplane blues
- 10 Ramlin' on my mind
- 11 Drunken hearted man
- 12 Preachin' blues
- 13 Traveling riverside blues
- 14 Phonograph blues
- 15 When you got a good friend
- 16 Little queen of spades
- 17 If I had possession over Judgement Day
- 18 Stop breakin down blues
- 19 Stones in my passway
- 20 Milkcow's calf blues
- 21 Last fair deal gone down
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