- Luther GROSVENOR Guitare électrique, Guitare acoustique
- Mike KELLIE Drums, Percussion
- Mike HARRISON Backing vocals
- Greg RIDLEY Guitare basse, Guitare, Voix
- add
- Mark FELTHAM Harmonica
- Matthias BÄTZEL Orgue, Piano
- Dave MOORE Orgue, Piano
- Ralph SCHMIDTSDORF Violon
- 1 That was only yesterday
- 2 Tears (behind my eyes)
- 3 Throw me a line
- 4 It's you girl
- 5 Love is real
- 6 Sunshine
- 7 How
- 8 Send me some lovin'
- 9 I can't believe
- 10 Kiss it better
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