- Russell KUNKEL Drums
- Johny BARBATA Drums
- Billy KREUTZMAN Drums
- Leland SKLAR Guitare basse
- Phil LESH Guitare basse
- Chris ETHRIDGE Guitare basse
- Craig DOERGE Piano, Pistala, Orgue
- Danny KOOTCH Guitare
- David MASON Guitare
- Jerry GARCIA Guitare, Steel guitar
- Dana AFRICA Flûte
- David DUKE French horn
- Arthur MAEBE French horn
- George PRICE French horn
- David CROSBY Guitare électrique, Guitare acoustique
- Graham NASH Piano, Orgue, Guitare acoustique
- 1 Southbound train
- 2 Whole cloth
- 3 Blacknotes
- 4 Strangers room
- 5 Where will I be
- 6 Page 43
- 7 Frozen smiles
- 8 Games
- 9 Girl to be on my mind
- 10 The wall song
- 11 Immigration man
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