- Kid ORY Trombone
- Alvin ALCORN Trompette
- Phil GOMEZ Clarinette
- Lionel REASON Piano
- Julian DAVIDSON Guitare
- Wellman BRAUD Contrebasse
- Minor HALL Drums
- 1 Mahogany Hall stomp
- 2 Sugar blues
- 3 At a Georgia camp meeting
- 4 Snag it
- 5 There'll be some changes made
- 6 At the jazz band ball
- 7 Wang wang blues
- 8 By and by
- 9 Make me a pallet on the floor
- 10 Shine
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