- Kid ORY Trombone
- Alvin ALCORN Trompette
- George PROBERT Clarinette
- Don EWELL Piano
- Bill NEWMAN Guitare
- Ed GARLAND Contrebasse
- Minor HALL Drums
- 1 When the saints go marching in
- 2 Maple leaf rag
- 3 Wolverine blues
- 4 That's a plenty
- 5 Muskrat ramble
- 6 Clarinet marmalade
- 7 Gettysburg march
- 8 Yellow dog blues
- 9 I found a new baby
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