- Leo SMITH Trompette, Flugelhorn, French horn
- Leo SMITH Percussion
- Anthony BRAXTON Saxophone alto, Saxophone soprano, Clarinette
- Anthony BRAXTON Flûte, Clarinette contrebasse, Percussion
- Leroy JENKINS Violon, Viola, Recorder
- Leroy JENKINS Xylophone, Harmonica
- Muhal Richard ABRAMS Piano, Violoncelle, Clarinette
- Richard DAVIS Contrebasse
- Steve McCALL Drums, Percussion
- 1 Muhal, part I
- 2 Muhal, part II: Live spiral
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