- Herlin RILEY Drums, Compositeur
- Wynton MARSALIS Trompette
- Wycliffe GORDON Trombone
- Victor GOINES Saxophone ténor, Saxophone soprano, Clarinette
- Eric LEWIS Piano
- Reginald VEAL Contrebasse
- 1 Bird life
- 2 Ti Ci Li
- 3 Need ja help
- 4 Cream of the crescent
- 5 To those we love so dearly
- 6 Profit stop
- 7 Trouble in treme
- 8 Dancing with desire
- 9 Trombone Joe
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