- Stephane GRAPPELLI Violon
- Alan CLARE Piano
- Kenny NAPPER Contrebasse
- Tony CROMBIE Drums
- Lennie BUSH Contrebasse
- 1 Crazy rhythm
- 2 It might as well be spring
- 3 Three little words
- 4 Avalon
- 5 The peanut vendor
- 6 Old man river
- 7 It don't mean a thing
- 8 I got the world on a string
- 9 Just a gigolo
- 10 What are you doing the rest of your life
- 11 The birth of the blues
- 12 Makin' whoopee
- 13 Ain't misbehavin'
- 14 You make me feel so young
- 15 Running wild
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