- Sarah VAUGHAN Voix
- Roland HANNA Piano
- Joe PASS Guitare
- Andy SIMPKINS Contrebasse
- Harold JONES Drums
- 1 I didn't know what time it was
- 2 That's all
- 3 Autumn leaves
- 4 Love dance
- 5 The island
- 6 Seasons
- 7 In love in vain
- 8 You are too beautiful
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