- Eric LAPERNA Congas, Percussion, Dholak
- Chriss SUTHERLAND Basse électrique, Voice, Banjo
- Tom KOVACEVIC Guitare électrique, Voice, Oud
- Tom ROGERS Drums
- Caleb MULKERIN Guitare électrique, Saw, Orgue
- Tim HARBERSON Trompette, Keyboards, Piano
- 1 Changabang I
- 2 Breathing machines
- 3 Elle besh
- 4 Changabang II
- 5 Long winded
- 6 Changabang III
- 7 Yes Sir, no Sir
- 8 Asphodel
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