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Amoureux du cinéma d'auteur, Paul, jeune Américain, s'installe à Paris en 1969. Il a l'intention de devenir cinéaste. En attendant, il travaille comme monteur sur des films commerciaux. Mais lorsque Andrzej, le réalisateur du film "Codename Dragonfly", une coproduction italienne de science-fiction, est viré du tournage par le producteur, Paul se voit recruté pour le remplacer avec pour mission de créer une fin spectaculaire. Très vite, il tombe amoureux de l'héroïne du film, Dragonfly... Le fils de Francis Ford fait sa propre déclaration d'amour au cinéma.

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