Cowboy songs.
- Tom RUSSELL Guitare acoustique, Voix
- Ian TYSON Voix
- Andrew HARDIN Guitare acoustique, Percussion, Background vocals
- Andrew HARDIN Tipple
- Fats KAPLIN Dobro, Fiddle, Accordéon
- Fats KAPLIN Tin whistle
- Hank BONES Contrebasse
- 1 El llano estacado
- 2 A bad half hour
- 3 The basque
- 4 Claude Dallas
- 5 Navajo rug
- 6 Indian cowboy
- 7 Gallo del cielo
- 8 Rayburn crane
- 9 Sonora's death row
- 10 Zane Grey
- 11 Roanie
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