- Katy MOFFATT Voix, Guitare
- David WILKIE Voix, Guitare, Mandoline
- Rich O'BRIEN Guitare
- Mary STRIBLING Contrebasse
- 1 Black diamond
- 2 John Hardy
- 3 Midnight the unconquered outlaw
- 4 Ol' Bill Miner (The gentleman bandit)
- 5 Indian cowboy
- 6 Further
- 7 Texas rangers
- 8 Me and my uncle
- 9 Magdalena and the Jack of Spades
- 10 Black-eyed caballero
- 11 The Brazos
- 12 Hallie Lonigan
- 13 The ghost light of Marfa
- 14 The wayward wind
- 15 When I was a cowboy
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