- Neal MORSE Keyboards, Guitare, Voix
- Mike PORTNOY Drums
- Randy GEORGE Guitare basse
- add
- Phil KEAGGY Voix
- Chris CARMICHAEL Violon, Viola, Violoncelle
- Jim HOKE Saxophone
- Neil ROSENGARDEN Trompette
- Bill HUBER Trombone
- 1 Pleasant Valley Sunday
- 2 Badge
- 3 Maybe I'm amazed
- 4 Where do the children play
- 5 I'm the man
- 6 Feeling stronger everyday
- 7 Rock and roll suicide
- 8 Where the streets have no name
- 9 Day after day
- 10 What is life?
- 11 I'm free * Sparks
- 12 Tuesday afternoon
- 13 Find my wat back home
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