- Greg BROWN Guitare acoustique, Guitare électrique
- Bo RAMSEY Guitare électrique
- Steve HAYES Drums, Percussion
- Dave JACQUES Guitare acoustique, Guitare électrique
- Rob ARTHUR Orgue, Wurlitzer
- Eric HEYWOOD Pedal steel guitar
- 1 'Cept you & me babe
- 2 Rexroth's daughter
- 3 Real good friend
- 4 Blues go walking
- 5 Waiting on you
- 6 Living in a prayer
- 7 Dream city
- 8 Lullaby
- 9 Blue car
- 10 Walkin' daddy
- 11 Pretty one more time
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