A suivre.
- 1 Introduction
- 2 Good red road
- 3 The lonely driver 1952
- 4 Country sad ballad man
- 5 Loser's lounge
- 6 Old man blues
- 7 Loving spoonful
- 8 Billy strange
- 9 My strange, chuned banjo
- 10 900 miles from home
- 11 Silent homecoming
- 12 Hollyville train
- 13 Montage: Lonesome hobo-land
- 14 Cowboys don't cry
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